
La série reprends les deux OAV ainsi que la suite. Kyôji est un prisonnier qui est relâché de prison pour bonne conduite. Il n'a ni famille, ni amis mais pourtant, il sait exactement où aller. En effet, grâce à une prestation, en prison, du grand maître Yakumo, il est tombé amoureux du théâtre rakugo et est déterminé à devenir son apprenti. Bien que l'acteur n'ait jamais pris d'élèves auparavant, il va à la surprise générale accepter de prendre l'ex-prisonnier sous son aile et décide même de lui donner un nom de scène : « Yôtarô ». Une nouvelle vie démarre alors pour Yôtarô : il va apprendre les fibres du métier et vivre chez son maître en compagnie du domestique Matsuda et de Konatsu, la fille d'un fameux acteur de Rakugo mort tragiquement. Cette dernière adorait son père et aurait aimé suivre ses pas, mais hélas, la profession est interdite aux femmes.
S01E01 · Premier Acte
Lorsque Kyôji sort de prison, il n'a plus rien, ni famille, ni amis mais il est sûr de ce qu'il veut devenir : Le disciple du maitre de théâtre rakugo qu'il a vu lors d'une représentation jouée en prison : Le grand maître Yakumo. Amusé par son attitude, Yakumo accepte de le prendre sous son aile et décide de lui donner le nom de scène : "Yotarô". Notre héros commence alors son apprentissage du rakugo au sein du théâtre de son maître où ce dernier vit avec son domestique Matsuda et une jeune femme nommée Konatsu avec qui il a des liens … compliqués.
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Yu Kobayashi
Konatsu (voice)

Toshihiko Seki
Eisuke Higuchi (voice)

牛山茂
Matsuda (voice)

Kōji Yusa
Mangetsu Tsuburaya (voice)

朝井彩加
Koyuki (voice)

Mikako Komatsu
Shinnosuke (voice)

Yuki Ono
Shinnosuke (adult) (voice)