Mickey Perd la Tête

Pour pouvoir offrir à sa fiancée Minnie un voyage à Hawaï, Mickey accepte de participer comme cobaye à une expérience scientifique menée par le docteur Frankenollie. Mais avant d'entrer dans le laboratoire de ce docteur aux manœuvres douteuses, il ignore encore que l'expérience en question n'est autre qu'un « transfert de cerveau » : ainsi, le cerveau de Mickey va se retrouver dans le corps de Julius, une créature monstrueuse et gigantesque (qui a les traits de Pat Hibulaire), tandis que le cerveau de Julius va prendre le contrôle du corps de Mickey.

Casting

Wayne Allwine

Mickey Mouse (voice)

Russi Taylor

Minnie Mouse (voice)

Kelsey Grammer

Dr. Frankenollie (voice)

Jim Cummings

Julius (voice)

Bill Farmer

Pluto (voice)